12月16日9:30-11:30，国轩高科正式发布可转债发行网上路演活动。国轩高科董事长李缜，国轩高科董事、合肥国轩总裁王强，国轩高科副总经理、董事会秘书马桂富，国轩高科国际研发中心主任李晨，海通证券投资银行部总监、保荐代表人崔浩，海通证券投资银行部副总裁、保荐代表人张君参加网上路演直播活动。

本次可转债发行相关：

● 证监会批复：12 月 4 日，国轩高科收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准国轩高科向社会公开发行面值总额185,000万元可转换公司债券。

● 发行证券种类：本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

● 发行规模及发行数量：本次可转债的发行总额为人民币 185,000 万元，共计 1,850 万张，每张面值100元。

● 债券期限：可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2019 年 12 月 17 日（T 日）至 2025 年 12 月 17 日。

● 募集投向：国轩高科此次募资，将用于动力锂电池产业化项目，南京国轩新能源年产5GWh动力电池系统生产线及配套建设项目，庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目，以及补充流动资金。

路演现场，国轩高科董事长李缜首先对本次可转债发行路演活动的参与者和关注者表示衷心感谢及热烈欢迎。他表示，国轩高科作为国内领先的动力电池企业，专注于锂电池的研发与制造，在研发技术、产业链、客户、产品方面独具优势。本次募投项目紧紧围绕公司核心主营业务，符合产业升级的目的和公司战略发展的需要。募集资金投资项目的投入和实施，有利于进一步扩大公司市场规模，为公司增加新的利润增长点，增强公司未来的市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。

最后，董事长李缜表示，未来国轩高科将更加努力，以更优异的经营业绩来回报各位投资者！

国轩高科可转债发行网上路演活动现场

【网上路演人员从左至右依次为：海通证券投资银行部总监、保荐代表人崔浩；国轩高科副总经理、董事会秘书马桂富；国轩高科董事、合肥国轩总裁王强；国轩高科董事长李缜；国轩高科国际研发中心主任李晨；海通证券投资银行部副总裁、保荐代表人张君】

在网上路演活动直播间，本次可转债发行的关注者及投资者们就国轩高科战略布局、科研成果、市场开拓、合作客户等方面提出相关疑问，国轩高科参加此次路演活动的人员一一给出相应回复，互动热烈。

国轩高科董事长李缜在网上路演活动直播间回答投资者提问

12月17日，国轩高科可转债发行将开始申购，18日进行网上摇号，19日缴款。本次发行的国轩转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售，和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。